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面板产业链开启盈利时代 约6成上游公司Q1净利增幅超100%

发布日期:2021-10-04 17:16   来源:未知   阅读:

  913636.com近年来,随着日韩企业逐渐退出,全球LCD面板产能加速向中国大陆转移,而国内面板双雄京东方和TCL科技也凭借产品技术、产能规模等方面的优势,抢占更多市场份额,行业产能集中度进一步提升。

  集中度的提升不仅意味着国内面板厂商营收的扩大,更重要的是头部企业市场话语权的提升。一方面,国内面板的议价能力增强,带动毛利率的提升;另一方面,市场份额提升后,行业周期性将呈现减弱的趋势,国内面板厂商的经营业绩将会更加稳定。

  从2020年及2021年Q1业绩报告来看,京东方、TCL科技等面板厂商的经营业绩均出现暴增,这也带动上游设备及材料厂商的经营业绩增长。据集微网不完全统计,92.86%的产业链上游公司Q1净利润同比增长,更有57.14%的公司净利增幅超过100%。

  近年来,在市场竞争加剧的情况下,日韩厂商逐渐退出LCD市场,全球面板生产重心加速向中国转移。据数据显示,2020年,中国大陆地区TFT-LCD面板出货面积占全球的53%,到2023年更是将会占据全球66%的份额,国内面板市占率迅速提升。

  产能集中带来的结果是国内面板厂商话语权和议价权逐渐增强,而供需偏紧带来的就是顺其自然的涨价。自从2020年5月以来,LCD面板价格持续上涨,涨价趋势一直延续至今,整个行业也迎来了近10年最长的涨价周期。

  京东方董事长陈炎顺表示,“本轮价格上涨过程中明显的特征就是头部企业集聚效应,供应链、制造端、消费端各个环节都明显向头部企业靠拢,一旦行业的头部企业前三名占据市场 60%以上的份额时,行业发展的稳定性将会明显增强。”

  值得提及的是,随着行业集中度的提高,面板价格上涨也提升国内面板厂商的盈利能力。从各大面板厂2020年经营业绩来看,8家面板厂商中,有6家公司营收出现同比增长,其中5家公司增幅超过10%,仅深天马、信利国际两家公司营收略有下滑。在净利润增幅,仅有信利国际、彩虹股份两家出现下滑,而其他6家公司均出现不同程度的增长,尤其是京东方、维信诺、华映科技的增幅更是超过100%。

  今年一季度,面板产业景气度得到延续,除了信利国际、龙腾光电之外,其他六家面板厂商均发布今年Q1业绩预告。其中,京东方的净利润更是达到50亿元-52亿元,增幅为782%-818%;TCL科技的净利润也达到30.5亿元-34.2亿元,净利增幅为1030%-1160%。而彩虹股份的净利润为10.5亿元-11.5亿元,实现扭亏为盈。另外深天马、华映科技的也出现较大的增长。值得一提的是,维信诺是唯一一家亏损的企业,而且亏损幅度进一步扩大。

  对于业绩增长,京东方称,进入2021年,远程办公、线上服务、居家娱乐等应用市场进一步扩大,IT、TV类产品需求持续增长,加之玻璃基板、驱动IC等原材料供应紧张加剧,面板价格继续保持上行趋势,行业高景气度持续,公司经营业绩较去年同期大幅提升。

  而彩虹股份也表示,显示行业持续保持高景气度,产品价格延续上行趋势。彩虹股份液晶面板和基板玻璃产线较去年同期生产效率提升,产品产、销量增长,使营业收入大幅度增加,彩虹股份经营业绩较去年同期大幅提升。

  集微咨询资深分析师李雷广认为,因疫情的影响,2020年在“宅经济”等因素的带动下,笔记本、显示器、平板电脑等产品出货量分别同比增长20%、5%、13%。电视出货量基本与上年持平,但平均尺寸的增长依然带来更多面板面积的出货量。

  在终端需求持续增长的情况下,造成阶段性面板供应紧张。从2020年中开始,液晶面板开始了快速涨价的过程。至2021年一季度,17英寸、50英寸等尺寸面板价格已近翻倍,其他尺寸面板亦有20%-80%不同程度的上涨。此番液晶面板的全面上涨,给各大面板企业带来利好,这也是目前各家企业财报亮眼的主要原因。

  随着终端产品本轮采购热潮退热,以及京东方、华星光电等面板产能的不断增长,供应偏紧的态势将会得到缓解,预计三季度会结束本轮面板的涨价潮。

  从2020年及今年Q1业绩来看,各大面板厂商盈利能力均有不同程度的提升,而面板产业的高景气度也带动上游玻璃基板、偏光片、光学膜、设备等需求大幅提升。

  行业周知,面板产业上游主要分为设备和材料,其中材料包括背光模组,彩色滤光片,偏光片,玻璃基板、液晶材料、靶材、掩膜版、光刻胶等。这些材料大多都还是被日韩为主的海外企业垄断,国产厂商市场占有率还相对较低。

  清华大学教授张百哲曾表示,中国面板产值占全球37%,可是上游材料产值只占全球15%、设备只占5%,上游配套的地位与中游面板不匹配。其指出,当前我国上游材料和装备发展当中的“不平衡”问题相对突出,抵御外部不确定性风险的能力相对较弱,尚未形成全产业链的竞争能力。

  不过,目前随着国内面板厂商话语权的增强,也将带动上游材料、设备等国内厂商发展。近期有产业调研指出,面板材料国产替代趋势日益明显,类似数年前消费电子模组行业国内厂商替代日本厂商。

  激智科技董事长张彦近日表示,随着国内面板产业的快速发展,上游材料市场占有率也迅速提升,目前国产扩散膜、发射膜的市场占比均超过80%,而量子膜、复合膜也增长迅速。不过其也指出,目前宽视角膜、OLED用薄膜等基本还是被日本企业所垄断,这也是中国企业非常重要的机会和发展方向。

  值得提及的是,在国内面板厂商的带动下,国产材料/设备也加速布局,其经营业绩也获得较快的发展。

  据集微网不完全统计,已有27家材料/设备厂商发布2020年业绩报告(包含年报、快报),有22家企业营收实现同比增长,占比达到81.48%;其中,劲拓股份营收增幅高达78.14%,八亿时空的营收增幅也到50.81%,而华兴源创、诚志股份、濮阳惠成、三利谱、晶瑞股份、江丰电子的营收增幅均超过30%。另外,东旭光电、新纶科技、深纺织、奥来德、纬达光电5家企业营收出现下滑,而大多与出售非核心资产有很大的关联。

  在净利润方面,仅正业科技、东旭光电、新纶科技出现亏损,其他24家企业的净利润均为正。在净利润增幅方面,有19家企业实现净利润同比增长(包括亏损收窄),占比达到79.17%;其中,三利谱、激智科技、晶瑞股份、江丰电子四家公司净利增幅更是超过100%。

  值得一提的是,随着显示行业景气度持续提升,上述公司今年Q1经营业绩仍保持较快增长的态势。

  目前,已经有14家公司发布Q1业绩预告,除了东旭光电亏损之外,其他13家公司均实现盈利,且均出现同比增长,占比达到92.86%。其中,深纺织、三利谱、沃特股份、正业科技、大族激光、南玻集团、诚志股份、新纶科技的净利增幅均超过100%,占比达到57.14%。

  三利谱表示,行业景气度持续提升,子公司合肥三利谱光电科技有限公司产能完全释放,规模效应充分体现,盈利能力进一步加强。而杉杉股份也称新增偏光片业务并表带来较大业绩贡献。另外,沃特股份也表示液晶高分子(LCP)材料需求快速增加带动公司利润增长。

  整体来看,在国内面板厂商的带领下,上游材料、设备厂商获得较快的发展,经营业绩也快速提升。未来,随着国内面板产业规模持续扩大,上游材料、设备厂商定然会在相关领域加大布局,用内生或者外延的方式实现国产替代,实现产业链协同发展。

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  磁翻板液位计显示面板的密封设计非常重要,但目前,国内大多数磁翻板液位计的显示面板两端只有两个盖板用螺丝简单固定,由于没有采取密封措施,这为磁翻板液位计工作可靠性埋下了隐患。一般来讲,这种磁翻板液位计显示面板密封不良的设计缺陷通常会造成以下几点弊端:第一:显示面板密封不严,易使磁翻板液位计的翻片翻转异常。雨水和灰尘极易进入显示腔内,使翻片表面受潮,灰尘粘附在表面,影响翻片的正常翻转;潮湿的水汽使得翻片在冬天低温环境下容易冻结卡住,翻转异常,不能正常指示液位。第二:显示面板密封不严,容易使磁翻板液位计的可视性降低。在低温潮湿的条件下,显示腔内的水汽使得保护盖板内表面冷凝结霜,使磁翻板液位计的可视性大大降低。第三:显示面板

  密封设计的重要性 /

  业内最新预测,到2022年第一季度末或第二季度初,LCD面板价格将持续下降趋势。根据WitsView数据,9月32英寸LCD面板单价下降了18美元,43英寸面板单价下降了20美元,55英寸和65英寸分别下降了25美元和24美元。与去年同期相比,65英寸面板的降幅最小,为8.8%,32英寸面板的降幅最大,为24.3%。据《电子时报》报道,业内人士表示,由于需求疲软,预计面板价格下跌至少会持续到今年第四季度或明年第二季度初。与此相对的,中国的一些面板制造商选择继续提高产量或进入专业细分领域。京东方最近宣布,将把武汉的产能从每月12万张提高到18万张;彩虹股份计划投资91亿元,将咸阳8.5+代玻璃基片的年产量提高到580万片;惠科股

  大陆昆山等地下达限电停工令,半导体、面板、组装代工业目前相对无碍,包括联电(2303)旗下8英寸晶圆厂苏州和舰、日月光投控、友达、仁宝、纬创等指标厂昨(27)日均表示,目前大陆厂区正常运作。法人指出,相关厂商目前生产不受影响,因此“没有订单出不了货的问题,也不会有转单状况发生”。现阶段半导体市况供不应求,加上年底欧美旺季将至,和舰、日月光、仁宝、纬创等生产正常,市场大松一口气。但面板业近期市况由高档急速反转向下,市场联想友达昆山厂若停工,可望舒缓供给增加压力,同时也可能将部分订单转回中国台湾,激励面板双虎昨天股价强涨,但目前看来,友达大陆厂区正常运作,“转单效应将落空”。现阶段半导体供不应求,尤其晶圆代工产能严重吃紧,联电旗下苏州

  、组装厂等正常运作 /

  大家知道,计为Flap-11系列磁翻板液位计的显示面板和翻片是独家进行加宽设计的,且已被授予国家专利,那么,磁翻板液位计显示面板加宽设计有什么好处呢?磁翻板液位计显示面板加宽设计的必要性磁翻板液位计主要是对罐、槽、箱等容器中液体的液位进行测量,是一种就地显示的现场仪表。磁翻板液位计的显示面板主要由面板型材、磁翻片、导轨和透明盖板等组成,铝磁翻片(或塑料翻柱)放在导轨槽内,且翻片在工作时应能灵活翻动,这客观上要求显示腔具有一定的高度和空间。磁翻板液位计显示面板加宽设计的好处目前市面上供应的大部分磁翻板液位计由于显示面板普遍较窄,其可视角度受到限制,远视效果不好。为克服磁翻板液位计产品的这一缺陷,深圳计为自动化技术

  加宽设计有什么好处 /

  Silicon Labs的Zigbee 3.0解决方案助力控客推出智能家居面板和安防系列产品–Mighty Gecko片上系统为智能家居提供可靠、可扩展、可互操作的无线连接–中国,北京 – 2021年9月23日 – 致力于以安全、智能无线技术建立更互联世界的全球领导者Silicon Labs(亦称“芯科科技”)和为全球市场的智能家居产品提供智能硬件和系统解决方案的领先物联网公司控客(Konke),今日推出采用Silicon LabsEFR32MG(Mighty Gecko)片上系统(SoC)的控客智能家居面板和安全系列产品。作为Silicon Labs Zigbee 3.0解决方案组合的一部分,Mighty Gecko SoC

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  磁翻板液位计在各种槽、罐、塔等设备的介质液位检测方面有着广泛地应用。磁翻板液位计一般由显示面板、浮筒以及磁浮子等构成,浮筒内设有磁浮子,且该磁浮子本身直接浮于液面上,该浮筒外设有翻片显示面板,显示面板内设有磁性翻片,该翻片显示面板的磁性翻片和该磁浮子磁性耦合,进而指示液位的实际高度。传统磁翻板液位计的缺陷及结构改进的必要性目前市面上供应的大部分磁翻板液位计的显示面板普遍宽幅较窄,可视角度受到较大限制,致使远视效果不好,不便于实现远距离或者侧视的现场监视管理。而磁翻板液位计主要是对罐、槽、箱等容器中液体的液位进行测量,是一种就地显示的现场仪表,尤其是安装在室外的磁翻板液位计,要求可视角宽,刻度标尺数字大,清晰醒目,以便能

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